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재무설계 분야


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재무설계영역재무설계목적재무상담내용
투자설계 목적자금 형성과 관리 포트폴리오 구성, 자산분배 성향 상담
위험설계 개인의 인적, 재무적 부담 최소화 인적, 물적, 배상책임 위험 정도 상담
은퇴설계 은퇴 후 행복한 삶을 추구 생계, 질병, 주택, 자아실현 계획 상담
세금설계 절세방안 모색 소득세, 증여세, 상속세
부의 증대 및 관리 이전 상담
상속설계 부의 효율적인 이전과 가족관계 재정립
부양문제 해결
자산의 분배, 채무관계, 상속세 감면
상속인 관계, 상속절차 상담
부동산설계 경제적 제약요인 제거, 부동산관련 세제 관리 부동산 보유 및 관리현황 상담
자녀교육비마련 물가상승률을 상회하는 교육비상승 부담 해소 자녀 교육계획 상담
결혼자금마련 안정적인 결혼자금 사전준비 결혼시기, 비용금액 등 상담
내 집 마련 내 집 마련 기틀 마련 중장기적인 저축방법 상담
현금흐름분석, 소비지출계획수립, 재무상태파악