100% 무료 재무설계

  • Quick Link
  • 연령별 재무설계
  • 1억 종자돈 만들기
  • 10억 종자돈 만들기
  • 은퇴노후 자금
  • 자녀교육 자금
  • 내집마련 저축
  • 행복결혼 자금
  • 목돈 만들기
  • 보장자산 만들기
  • 소득공제연말정산
  • 사회초년생 재무설계
  • 직장인 재무설계
  • 전문직 재무설계
  • 자영업자 재무설계
  • 황금싱글족 재무설계
  • 딩크족 재무설계
  • 신혼부부 재무설계
  • 외벌이 재무설계
  • 맞벌이 재무설계
  • 보험리모델링
  • 변액연금보험
  • 종신보험
해드림 프로젝트

재무설계 효과

개인 재무설계 효과

재무설계는 의사가 환자와 면담과 진찰을 통해 병의 원인을 파악하고 처방전을 내려 진료를 하고
향후, 재발이나 큰 병이 되지 않도록 사전에 정기 검진을 받는 것과 유사하게 보시면 됩니다.
즉, 재무설계사가 고객과의 면담을 통해 재무상태를 파악하고 분석, 평가하여 제안서를 제공하여
재무상태를 개선하여 드리고 향후 목적자금 달성에 성공할 수 있도록, 풍요로운 삶을 살 수 있도록
정기적으로 모니터링 해드리는 과정을 제공해드립니다.


고객님의 재무 상황을 분명히 파악할 수 있게 해줍니다.

고객님이 힘들게 번 돈을 어디에 어떤 식으로 지출하고 있는지, 인생의 목표를 달성하기 위해 돈을 어떻게
운용해야 하는지 알기 위해서는 우선 고객님의 재무 상황부터 제대로 파악해야 합니다.


삶의 방향을 제시하고 삶을 더욱 윤택하게 도와줍니다.

적절한 충고가 없을 경우 사람들은 보통 즉흥적인 의사결정을 하기 쉽습니다. 아는 사람의 권유에 못 이겨
불필요한 보험상품을 구입하거나 최근 유행 금융상품에 거액을 투자하여 재산을 날리는 것 등이 그 예입니다.
이러한 무계획적 행위들은 최선의 결과를 내지도 못할 뿐더러, 문제를 더욱 복잡하게 만들거나 큰 손해를
끼칠 수도 있습니다.
재무설계를 통해 우리의 소중한 삶을 더욱 행복하게 지낼 수 있도록 해야 합니다.


목표에 따라 고객님의 자산을 통합하여 관리합니다.

개인의 특정 재무 상태를 고려하여 잘 조화된 재무계획을 세우고 실천함으로써, 소중한 당신의 인생목표를
실현하는 데 큰 도움이 됩니다.


마음의 안정을 주어 삶의 질을 향상시켜 줍니다.

재무목표의 달성을 위한 계획들을 지속적으로 실천하게 되면 하나하나 진행상황을 지켜보면서 성취감과 안정감,
자신감을 얻게 되고, 궁극적으로 재정적 성공을 통해 풍요로운 미래와 높은 삶의 수준을 느끼게 됩니다.